事件總覽：面對人工智慧產業的快速變遷與競爭加劇，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳正積極帶領公司轉型，從過往的全能型 AI 晶片供應商，策略性地將重心轉向具爆發性成長潛力的「推理」市場，並透過與新創 Groq 結盟，旨在鞏固其在 AI 領域的領先地位。
📅 過去三年：輝達 GPU 定位為 AI 領域的「瑞士刀」
回顧過去三年，輝達一直憑藉其 GPU 在 AI 晶片市場建立起不可撼動的霸權。執行長黃仁勳曾將自家晶片比喻為 AI 領域的「瑞士刀」，意指其產品在構建與執行人工智慧應用上具備全方位的能力，無論是模型訓練或資料處理，都能提供強大的支援。這種先發優勢讓輝達在 AI 晶片市場的佔有率超過 90%，成為業界公認的領導者。
📅 去年：AI 產業重心轉向「推理」
然而，人工智慧產業的發展腳步從未停歇。有趣的是，去年開始，整個 AI 產業的重心悄然發生轉移，從過去著重於模型「開發」與「訓練」階段，逐漸轉向更注重「推理」（Inference）過程。所謂「推理」，指的是讓 AI 系統以更低的成本、更快的速度產出資料與結果，這對企業來說，意味著更高的營運效率與更廣泛的應用可能性。
推理市場競爭白熱化
推理市場的崛起，也帶來了新的競爭格局。在成本與速度方面，輝達現有的產品面臨嚴峻挑戰，例如 Google 自研的張量處理單元（TPU）以及 Cerebras 等新興公司的晶片，都展現出其在推理效能上的優勢。這使得輝達的長期合作夥伴，包括 OpenAI 和 Meta 等業界巨頭，開始轉向尋求其他解決方案，這無疑給輝達帶來了客戶流失的隱憂，促使其必須加速轉型。
📅 去年 12 月：輝達與 Groq 簽署 200 億美元協議
為了迎頭趕上這波推理浪潮，輝達採取了出奇制勝的策略。根據報導，輝達在去年 12 月與專攻推理晶片的新創公司 Groq 達成了一項價值高達 200 億美元（約新台幣 6,400 億元）的授權協議。這項合作旨在將雙方的技術進行深度整合，藉此補強輝達在推理領域的弱點。黃仁勳當時便直言，「推理的轉折點已經到來」，暗示這項合作對輝達未來發展的重要性。
透過這項策略聯盟，輝達預計能顯著提升其推理速度並有效降低成本，不僅能強化自身產品線，同時也展現了其在面對市場挑戰時，願意放下身段與新創公司合作的靈活態度。
📅 GTC 開發者大會：黃仁勳揭露轉型新策略
在加州聖荷西舉行的 GTC 開發者大會上，黃仁勳進一步揭露了輝達如何適應需求變化與企業轉型的新故事。他強調，公司正加速產品推出時程，以確保其在 AI 市場超過 90% 的佔有率能夠持續維持。這包括預估在 2025 年至 2027 年間，Blackwell 與 Rubin 架構晶片的銷售額將達到 1 兆美元（約新台幣 32 兆元），遠高於先前預測的 5,000 億美元。
📅 2025 年至 2027 年：Blackwell 與 Rubin 晶片銷售預期倍增
展望未來幾年，輝達對於其次世代晶片架構抱持高度信心。從 2025 年到 2027 年，公司預期 Blackwell 與 Rubin 架構晶片的銷售額將達到驚人的 1 兆美元。這不僅是數字上的躍升，更代表著輝達對 AI 市場持續擴張的堅定信念，以及其產品在推動 AI 發展中的核心地位。
鞏固 AI 霸主地位的策略
為了全面鞏固其 AI 霸主地位，輝達不僅在晶片技術上持續創新，也同步在軟體和供應鏈上進行戰略布局：
- 推出 AI 助理工具：同步推出 NemoClaw，這款工具旨在協助軟體公司更便利地使用智慧體（Agents），進一步降低 AI 應用的門檻。
- 供應鏈戰略布局：與 Groq 的合作除了技術整合，也巧妙地緩解了代工產能的壓力。有趣的是，Groq 晶片由三星電子（Samsung）生產，而非目前產能吃緊的台積電，且不需要目前市場大缺貨的高頻寬記憶體（HBM），這無疑是一項精明的供應鏈防禦策略。
至今影響與未來展望
輝達與 Groq 的合作，以及其在產品線與供應鏈上的全面升級，標誌著這家 AI 巨頭正積極應對市場變革。儘管分析師預測，輝達在 AI 開發晶片領域能維持 90% 的高市佔率，但在「執行」（推理）晶片市場，可能僅能分到約三分之一的市佔，這顯示即便如輝達般的科技巨頭，也無法僅憑單一產品滿足所有 AI 需求。黃仁勳選擇放下身段與新創公司合作，並分散代工來源，正是為了在不斷演進的 AI 戰場中，持續維持其領先地位。這項策略不僅確保了技術的領先性，也展現了對未來供應鏈韌性的重視，為輝達在 AI 新時代的發展奠定了堅實基礎。